Чек-лист по интеграции Первая форма

Назначить владельца интеграции со стороны бизнеса и зафиксировать его полномочия по приоритизации изменений Важно
Назначить технического архитектора интеграции с правом принимать решения по API, очередям и схемам данных Важно
Определить перечень систем-источников и систем-получателей данных по каждому бизнес-процессу Важно
Сформулировать цели интеграции в измеримых KPI: скорость обработки лидов, доля автозаполнения, снижение ручных операций Важно
Определить приоритетные процессы первой волны запуска и отделить их от второстепенных сценариев Важно
Согласовать границы проекта: что входит в релиз, что уходит во вторую очередь, что остается на ручном контуре Средний
Собрать матрицу стейкхолдеров с зонами ответственности, контактами и SLA на согласования Средний
Зафиксировать бюджет проекта, резерв на доработки и лимит незапланированных изменений Средний

Выбрать модель размещения «Первой Формы»: облако, выделенный контур или on-premises Важно
Проверить требования ИБ и подтвердить допустимость хранения данных в выбранном контуре Важно
Подготовить серверный контур или облачную площадку под продуктивную среду Важно
Развернуть отдельные среды dev, test, preprod и prod с раздельными доступами Важно
Настроить резервное копирование базы, файлов, конфигураций и сценариев автоматизации Важно
Проверить сетевую доступность между CRM и внешними системами по всем маршрутам обмена Важно
Настроить сервисные учетные записи для интеграций без использования личных логинов сотрудников Важно
Проверить наличие сертификатов, DNS-записей и открытых портов для интеграционных точек Средний
Описать схему отказоустойчивости и порядок переключения при падении основного контура Средний

Собрать перечень сущностей для обмена: лиды, контакты, контрагенты, сделки, счета, документы, задачи Важно
Зафиксировать мастер-систему для каждой сущности и не допускать двойного источника правды Важно
Согласовать правила создания дублей, дедупликации и объединения карточек Важно
Подготовить карту полей между «Первой Формой» и внешними системами с типами данных и обязательностью Важно
Согласовать обязательные поля для создания карточек, сделок и документов без ручных костылей Важно
Унифицировать справочники статусов, типов клиентов, каналов, причин отказа и источников лидов Средний
Определить формат уникальных идентификаторов для связки записей между системами Важно
Подготовить правила очистки, нормализации и архивации исторических данных перед миграцией Средний
Проверить корректность кодировок, форматов дат, телефонов, ИНН, КПП и адресов Средний

Согласовать сценарий обмена с 1С: контрагенты, договоры, счета, оплаты, товары Важно
Проверить штатный модуль интеграции с 1С и оценить, где потребуются доработки Важно
Настроить синхронизацию оплат и финансовых статусов из учетной системы Важно
Определить, будут ли формироваться счета и акты в CRM или только синхронизироваться Средний
Проверить необходимость интеграции с Контур.Диадок для актов, счетов и закрывающих документов Средний
Проверить необходимость интеграции с Контур.Фокус для проверки контрагентов и риск-фильтрации Средний
Определить сценарии обмена с банковскими системами для выгрузки оплат и сверки поступлений Средний
Согласовать состав данных для обмена с кадровой или HR-системой при наличии сквозных процессов Низкий
Проверить интеграцию с ЭДО-провайдерами для автоматической отправки документов на подписание Средний

Настроить прием заявок с сайта в CRM без ручного ввода и потерь по форме Важно
Проверить передачу UTM-меток, рекламных источников и campaign-данных в карточку лида Важно
Настроить интеграцию с корпоративной почтой для автоматической регистрации переписки Важно
Проверить модуль работы с электронной почтой и автоматизацию на основе входящих писем Важно
Настроить сохранение переписки в карточке клиента, сделки и обращения Важно
Подключить мессенджеры, если они используются в продажах или поддержке Средний
Определить правила маршрутизации входящих обращений по отделам, очередям и ответственным Средний
Настроить синхронизацию календарей и встреч через Exchange при необходимости Средний
Проверить интеграцию с телефонией, чтобы звонки создавали события и записи разговоров Средний

Оцените:

Фигня Пойдет Класс

Оставить комментарий

Чек-лист по интеграции Первая форма

Подготовка проекта

Архитектура и инфраструктура

Данные и справочники

API и технический обмен

Интеграции с российскими системами

Каналы продаж и коммуникации

Автоматизация и бизнес-правила

Безопасность, тестирование и запуск