Чек-лист для аудита бизнеса пункта выдачи заказов

Сверить выручку по кассе, эквайрингу и отчетам маркетплейсов за последние 3 месяца Важно
Рассчитать маржинальность по каждому источнику дохода: выдача, хранение, допуслуги, продажи сопутствующих товаров Важно
Проверить структуру постоянных и переменных затрат с разнесением по статьям: аренда, ФОТ, логистика, расходники, эквайринг Важно
Сопоставить фактическую себестоимость обработки одного заказа с целевым нормативом Важно
Проанализировать кассовые разрывы по неделям и выявить дни пикового оттока денег Важно
Оценить долю убыточных операций и просадку маржи по акциям, скидкам и штрафам Средний
Проверить корректность начисления агентских вознаграждений и комиссий от партнеров Средний
Сверить остатки денежных средств с фактическими оплатами поставщикам и обязательствами на ближайшие 30 дней Важно

Пройти клиентский путь от входа до получения заказа и зафиксировать все точки трения в CJM Важно
Проверить среднее время ожидания клиента в очереди по часам и дням недели Важно
Оценить чистоту, навигацию и визуальную понятность зоны выдачи глазами нового клиента Средний
Проверить корректность информирования о сроках хранения, возврата и правилах выдачи Важно
Проанализировать причины негативных отзывов в картах, мессенджерах и CRM-логах Средний
Сверить количество конфликтных обращений с журналом инцидентов и решениями по ним Средний
Проверить доступность и понятность инструкций для клиента на сайте, стойке и в зоне ожидания Низкий
Оценить качество обработки возвратов и отказов по скорости, корректности и количеству ошибок Важно

Проверить точность приемки заказов по накладным и фактическому количеству мест Важно
Сверить расхождения между системой учета и физическим остатком на складе Важно
Проанализировать случаи потери, пересорта и повреждения заказов за последние 90 дней Важно
Оценить заполненность склада с учетом сезонных пиков и нормативов хранения Важно
Проверить соблюдение FIFO/FEFO для товаров с ограниченным сроком хранения Средний
Настроить контрольные точки при приеме крупногабаритных и проблемных отправлений Средний
Проверить скорость постановки заказа в статус «готов к выдаче» после приемки Важно
Сверить списания невостребованных заказов с регламентом и актами утилизации Средний
Проверить наличие маркировки, адресного хранения и читаемости ячеек Средний

Проверить стабильность работы кассы, сканеров, принтеров и терминалов в часы пик Важно
Сверить корректность интеграции с маркетплейсами по статусам заказов и возвратов Важно
Проверить, не теряются ли заказы при передаче между системой ПВЗ и внешними API Важно
Оценить скорость обновления статусов в системе после фактической выдачи клиенту Важно
Проверить наличие резервного канала связи и сценария работы при падении интернета Важно
Сверить права доступа сотрудников в учетной системе с реальными ролями и сменами Средний
Проверить корректность фискализации операций и отправки чеков в ОФД Важно
Оценить качество журналов ошибок и время реакции на IT-инциденты Средний

Проверить наличие и актуальность инструкций по охране труда, пожарной безопасности и эвакуации Важно
Сверить наличие действующих медкнижек, допусков и обязательных документов у персонала Важно
Оценить соблюдение режима хранения ценных и спорных отправлений Важно
Проверить работоспособность камер, архив видео и сроки хранения записей Важно
Проверить наличие актов по инцидентам, потерям, порче и претензиям клиентов Средний
Сверить соблюдение требований по персональным данным и доступу к клиентской информации Важно
Проверить состояние пожарных извещателей, огнетушителей и путей эвакуации Важно
Оценить риски травматизма на рабочем месте: скользкие зоны, острые углы, перегрузки Средний

Сверить трафик по точке с количеством выданных заказов и конверсией в посещение Важно
Проанализировать источники новых клиентов по геосервисам, картам и партнерским размещениям Средний
Проверить актуальность карточек точки в Яндекс Картах, 2ГИС и других справочниках Средний
Оценить рейтинг, тональность и частотность отзывов по основным площадкам Средний
Сверить фактические промо-акции с планом и просчитать их влияние на LTV и маржу Средний
Проверить наличие локальных офферов для удержания и возврата клиентов в радиусе точки Низкий
Проанализировать просадку конверсии в повторные визиты после негативных инцидентов Средний
Оценить эффективность наружной навигации и видимости точки с улицы Низкий

Собрать управленческий отчет по ключевым метрикам: выручка, маржа, поток, среднее время обслуживания, потери Важно
Сверить план-факт по выручке и операционным расходам за месяц и квартал Важно
Проверить наличие регламентов по ключевым операциям и фактическое их выполнение на точке Важно
Определить 3 узких места, которые дают максимальный вклад в потери прибыли Важно
Сформировать список быстрых улучшений на 14 дней с оценкой эффекта и трудозатрат Средний
Оценить готовность точки к масштабированию: стандарты, повторяемость процессов, автономность смен Средний
Проверить наличие владельца каждого процесса и сроков исполнения по проблемным зонам Средний
Зафиксировать перечень рисков с вероятностью, ущербом и планом снижения Важно

Чек-лист для аудита бизнеса пункта выдачи заказов

Финансы и юнит-экономика

Персонал и операционные процессы

Клиентский сервис и CX

Склад, приемка и учет заказов

IT, касса и интеграции

Безопасность, охрана труда и комплаенс

Маркетинг, трафик и репутация

Управление, отчетность и развитие