Чек-лист для аудита бизнеса агентства недвижимости

Сверить фактическую выручку по сделкам с планом и разложить ее по каналам, типам объектов и менеджерам Важно
Проанализировать структуру дохода по первичке, вторичке, аренде, коммерции и допуслугам Важно
Оценить маржинальность каждого направления с учетом затрат на лиды, зарплаты и операционные расходы Важно
Проверить долю повторных сделок и рекомендаций в общей выручке Средний
Собрать и описать целевой портрет клиента по сегментам спроса и бюджету сделки Средний
Проверить наличие понятного УТП для продавцов, покупателей, инвесторов и арендаторов Средний
Сверить план продаж с емкостью рынка в ключевых локациях Важно
Оценить зависимость бизнеса от одного-двух ключевых источников заявок Важно
Проверить наличие сценариев роста по выручке, числу сделок и среднему чеку Средний

Проверить полноту карточек клиентов, объектов и сделок в CRM Важно
Оценить корректность автоматических воронок, триггеров и напоминаний Средний
Сверить регламенты обработки входящих заявок с фактическими действиями команды Важно
Проверить наличие единого классификатора по типам объектов, статусам и причинам отказа Средний
Оценить скорость передачи лида между маркетингом, колл-центром и агентом Важно
Проверить качество документооборота по сделкам: договоры, согласия, акты, задатки Важно
Проанализировать количество ручных операций, которые можно убрать автоматизацией Средний
Проверить наличие SLA по обработке заявок и внутренних коммуникаций Средний
Сверить фактические процессы с утвержденными SOP и найти отклонения Средний

Оценить укомплектованность штата по ролям: агенты, руководители, маркетинг, админка Важно
Проверить текучесть персонала и причины увольнений за последние 12 месяцев Важно
Проанализировать систему онбординга новых агентов и срок выхода на продуктивность Важно
Сверить KPI менеджеров с фактическим вкладом в выручку и маржу Важно
Проверить прозрачность бонусной схемы и наличие конфликтов в мотивации Важно
Оценить качество обучения по продукту, переговорам, объектам и работе с возражениями Средний
Проверить регулярность планерок, разборов сделок и коучинга Средний
Проанализировать загрузку сотрудников и наличие переработок в пиковые периоды Средний
Сверить грейды, зоны ответственности и матрицу подчинения Низкий

Сверить управленческий P&L с банковской выпиской и данными CRM Важно
Проверить рентабельность по каждому каналу привлечения и направлению бизнеса Важно
Оценить долю фиксированных и переменных расходов в структуре затрат Важно
Проанализировать кассовые разрывы и график поступлений по сделкам Важно
Проверить наличие резервного фонда и лимитов на непредвиденные расходы Средний
Сверить начисление и выплату комиссий агентам, руководителям и партнерам Важно
Оценить LTV клиента по сегментам и соотнести его с CAC Важно
Проверить корректность учета авансов, задатков и отсрочек по сделкам Важно
Проанализировать задолженность контрагентов и просроченные обязательства Средний

Проверить наличие актуальных договоров с клиентами, подрядчиками и агентами Важно
Сверить шаблоны договоров с действующим законодательством и внутренними рисками Важно
Оценить порядок проверки прав собственности, обременений и судебных ограничений Важно
Проверить наличие чек-листов комплаенса по объектам и контрагентам Средний
Проанализировать хранение персональных данных клиентов и доступы к ним Важно
Сверить порядок согласований нестандартных сделок и исключений Средний
Проверить наличие претензионной работы и реестра спорных кейсов Средний
Оценить риски штрафов, судебных исков и репутационных потерь Важно

Собрать отзывы клиентов из всех каналов и распределить их по тональности Средний
Проанализировать NPS, причины недовольства и точки оттока на CJM Важно
Проверить скорость ответа на звонки, мессенджеры и заявки с сайта Важно
Оценить качество сопровождения клиента на этапах показа, сделки и постсервиса Важно
Проверить работу с повторными продажами и рекомендациями после закрытия сделки Средний
Аудировать стандарты общения менеджеров по конфликтным и стрессовым ситуациям Средний
Проверить актуальность карточек компании на картах, отзовиках и профильных площадках Средний
Сверить фактический уровень сервиса с обещаниями в маркетинговых материалах Важно

Чек-лист для аудита бизнеса агентства недвижимости

Стратегия и модель дохода

Маркетинг и лидогенерация

Продажи и воронка сделок

Операционные процессы и CRM

Команда, HR и мотивация

Финансы и юнит-экономика

Юридическая чистота и комплаенс

Клиентский сервис и репутация