Чек-лист по интеграции Битрикс24

Назначить владельца проекта со стороны бизнеса и закрепить зону ответственности за результат Важно
Определить измеримые цели внедрения: скорость реакции, конверсию, контроль воронки, прозрачность продаж Важно
Зафиксировать перечень подразделений, которые будут работать в CRM, и их сценарии использования Важно
Собрать список всех каналов входящих обращений: сайт, звонки, email, мессенджеры, соцсети, офлайн Важно
Описать текущий CJM от первого касания до повторной продажи и точки потерь на каждом этапе Важно
Определить, какие данные нужно перенести из старой CRM, Excel, почты, 1С и ручных реестров Важно
Проверить подходящий тариф Битрикс24 с учетом прав доступа, автоматизации, телефонии и интеграций Важно
Решить, выполнять внедрение внутренней командой или подключать сертифицированного интегратора Средний
Согласовать бюджет проекта с резервом на доработки, миграцию данных и обучение команды Средний

Определить, работать через лиды или сразу через сделки по каждому направлению бизнеса Важно
Согласовать структуру воронок продаж для всех продуктов, регионов и сегментов клиентов Важно
Зафиксировать стадии каждой воронки с критериями входа, выхода и ответственным за переход Важно
Определить обязательные поля на каждом этапе, чтобы менеджеры не вносили данные хаотично Важно
Согласовать правила первичного распределения лидов по менеджерам, группам и очередям Важно
Зафиксировать SLA по реакции на новое обращение для каждого канала и графика работы Важно
Описать причины проигрыша сделок и отказов в едином справочнике для дальнейшей аналитики Средний
Согласовать сценарии повторных продаж, реактивации и возврата клиентов в работу Средний
Выделить узкие места текущего процесса, где теряются лиды, заявки или контрольные сроки Важно

Настроить CRM-сущности под модель бизнеса: лиды, контакты, компании, сделки, счета, предложения Важно
Создать пользовательские поля для отрасли, региона, источника, ИНН, ЛПР, сегмента и маржинальности Важно
Настроить карточки CRM так, чтобы менеджер видел только рабочие поля без лишнего шума Важно
Определить единый стандарт наименования сделок, компаний и контактов для всех сотрудников Средний
Настроить справочники значений для источников, статусов, сегментов, причин отказа и типов клиентов Средний
Проверить, какие поля должны участвовать в поиске и слиянии дублей при создании записей Важно
Согласовать маски и формат ввода для телефона, email, ИНН, КПП, расчетного счета Важно
Удалить или скрыть лишние поля, которые не влияют на продажи и только замедляют заполнение карточки Низкий

Создать открытые линии для сайта, мессенджеров, соцсетей и остальных точек входа Важно
Настроить очередь операторов по отделам, компетенциям и графикам присутствия Важно
Включить проверку доступности оператора при распределении обращения в реальном времени Важно
Настроить сообщения для нерабочего времени с понятным временем обратного контакта Средний
Добавить автоматические ответы на типовые вопросы, чтобы разгрузить первую линию Средний
Подключить чат-бота там, где нужен первичный отбор, FAQ или сбор базовых данных Средний
Проверить сценарии эскалации, если оператор не ответил в заданный SLA Важно
Протестировать распределение обращений между несколькими сотрудниками и резервными очередями Важно
Настроить правила фиксации источника обращения для каждого диалога в открытой линии Важно

Определить роли: администратор, руководитель, менеджер, маркетинг, бухгалтерия, интегратор Важно
Настроить права чтения, добавления, изменения, удаления, импорта и экспорта по ролям Важно
Ограничить доступ менеджерам к чужим сделкам, если этого требует модель продаж Важно
Настроить права по отделам и подотделам с учетом структуры компании Важно
Разграничить доступ к CRM-формам, виджетам, настройкам и автоматизации Важно
Ограничить изменение роботов, воронок и стадий только ответственными сотрудниками Важно
Проверить, кто имеет право на экспорт клиентской базы и выгрузку файлов Важно
Протестировать пересечение ролей у сотрудников с несколькими функциями и исключениями Средний
Настроить журнал действий для критичных операций с данными и правами Средний

Определить, какие действия нужно автоматизировать на каждой стадии воронки Важно
Настроить роботов для постановки задач менеджерам по новым событиям Важно
Настроить роботов для отправки email, сообщений и уведомлений клиенту Средний
Настроить роботов для создания документов, счетов и сопроводительных файлов Средний
Настроить триггеры по входящему звонку, письму, оплате и смене статуса Важно
Настроить автоматический перевод сделки на следующую стадию по событию Важно
Проверить, что автоматизация не создает дубли задач, уведомлений и сделок Важно
Запланировать отдельный сценарий для просроченных дел, зависших сделок и эскалаций Средний
Ограничить запуск роботов повторной проверкой условий, чтобы не зациклить процесс Важно

Определить, какие формы сайта должны отправлять данные в CRM автоматически Важно
Проверить передачу UTM-меток, источника и посадочной страницы в карточку CRM Важно
Настроить создание лидов или сделок из веб-форм в зависимости от сценария обращения Важно
Сопоставить поля формы сайта с полями лида, контакта, компании и сделки Важно
Проверить обработку заявок с сайта в автоматическом и ручном режиме на тестовом трафике Средний
Если есть интернет-магазин, проверить обмен заказами, клиентами, статусами и оплатами Важно
Проверить передачу уведомлений ответственным сотрудникам по новым заказам и отменам Средний
Настроить защиту форм от спама, пустых отправок и мусорного трафика Важно

Определить, нужна ли двусторонняя интеграция Битрикс24 с 1С или достаточно одностороннего обмена Важно
Зафиксировать, какие сущности синхронизируются: контрагенты, каталог, счета, сделки, заказы Важно
Определить мастер-систему для реквизитов, номенклатуры, оплат и финансовых документов Важно
Проверить правила обновления номенклатуры и остатков, если это влияет на продажи Средний
Проверить, как синхронизируются изменения по контрагентам, заказам и статусам документов Средний
Выполнить тест синхронизации на ограниченном наборе данных до промышленного обмена Важно
Сверить расхождения между Битрикс24 и 1С по суммам, статусам и реквизитам после теста Важно

Подготовить шаблоны договоров, счетов, актов и коммерческих предложений для работы из CRM Средний
Проверить автозаполнение документов данными из сделки, компании и контакта Важно
Проверить корректность реквизитов в карточках компаний и контактов перед генерацией документов Важно
Настроить правила выставления счетов из сделки и порядок контроля оплаты Средний
Проверить, кто может редактировать шаблоны документов и кто может отправлять их клиенту Средний
Настроить хранение версии документа и историю отправок по каждой сделке Низкий

Определить ключевые KPI для руководителя, РОПа и менеджеров по продажам Важно
Настроить отчеты по лидам, сделкам, конверсии, среднему чеку и причинам отказов Важно
Настроить аналитику по рекламным каналам, источникам заявок и стоимости привлечения Важно
Проверить отчеты по звонкам, нагрузке менеджеров и времени реакции на обращение Средний
Настроить план продаж и контроль его выполнения по сотрудникам и подразделениям Средний
Определить состав регулярных отчетов для руководства и формат их выгрузки Средний
Проверить необходимость BI-аналитики и внешних дашбордов для сквозной отчетности Низкий
Сверить данные по отказам, просрочкам и потерям лидов с прошлым периодом Важно

Подготовить сценарии пользовательского тестирования по каждому каналу и каждой роли Важно
Протестировать путь лида от первого обращения до закрытия сделки без ручных обходов Важно
Протестировать повторный звонок существующего клиента с открытием карточки и историей взаимодействий Средний
Протестировать импорт, права доступа, автоматизацию, уведомления и передачу данных между системами Важно
Проверить, что после запуска не теряются заявки, звонки, письма и обращения из чатов Важно
Назначить дату промышленного запуска и закрепить ответственных за поддержку в первые недели Важно
Зафиксировать план отката на случай критичного сбоя интеграции или массовой ошибки данных Важно

Подготовить короткие инструкции для менеджеров по ежедневной работе в CRM Важно
Обучить сотрудников правилам ведения карточек, обязательным полям и порядку смены стадий Важно
Обучить руководителей работе с отчетами, просроченными делами и контролем воронки Средний
Назначить ответственного за развитие CRM после запуска и закрепить backlog доработок Важно
Запланировать ежемесячный аудит воронок, дублей, прав и автоматизаций Средний
Собрать обратную связь пользователей через 2-4 недели после запуска и отработать блокеры Средний
Обновить регламенты работы при изменении процессов, каналов и состава команды Низкий

Чек-лист по интеграции Битрикс24

Подготовка проекта

Аудит процессов продаж

Структура CRM и справочники

Импорт и миграция данных

Интеграция каналов связи

Открытые линии и распределение обращений

Права доступа и безопасность

Автоматизация CRM

Интеграция с сайтом и интернет-магазином

Интеграция с 1С и учетом

Документы, счета и коммерция

Аналитика и контроль

Тестирование и запуск

Обучение и сопровождение